Пишува: Јан Бремер
Генералното собрание на ОН оваа недела го одбележува својот 80-ти роденден, а расположението е мрачно. Не е само ужасниот сообраќаен метеж во Њујорк (направете си услуга – пешачете или користете метро). Војни беснеат во Украина, Газа и Судан. Автократите си ги покажуваат мускулите без никакви последици. Демократиите се распарчуваат по рабовите. Меѓународната соработка се распаѓа додека „Г-нула“ ја презема контролата.
Би помислиле дека „Неделата на климата“ – што се одржува паралелно во Њујорк до 28 септември – ќе додаде уште поголем песимизам, со оглед на скепсата на претседателот Доналд Трамп кон климатските промени („најголемата измама во историјата“) и неговата отворена непријателска позиција кон чистата енергија („измама“). Но во целата оваа хаотична слика се крие вистинска добра вест за планетата: можеби сме на – или многу блиску до – врвот на глобалната побарувачка за нафта.
Ова не е старата приказна за „врвот на нафтата“ што мрачните пророци ја повторуваат со децении – моментот кога светот ќе остане без достапна нафта. Тие теории се побивани постојано – најнов пат кога фракингот и други технологии за екстракција ја забрзаа продуктивноста на индустријата, отворија нови резерви и ја претворија Америка во најголем производител и извозник. Она за што зборуваме сега е сосема друго. Веројатно сме сведоци на моментот кога глобалниот апетит за нафта конечно почнува да опаѓа – не поради оскудица, туку поради промени во начинот на кој светот ја троши енергијата.
Најдраматичниот пресврт доаѓа од Кина, чиј глад за фосилни горива три децении ги одржуваше глобалните нафтени пазари живи. Меѓу 2010 и 2020 година, увозот на нафта во Кина се удвои до 10 милиони барели дневно. Тоа време, изгледа, завршува поради демографската транзиција, забрзаната енергетска револуција и забавениот економски раст.
Да почнеме со демографијата. Населението на Кина достигна врв за време на Ковид, но од тогаш се намали за речиси 25 милиони луѓе – бројка еквивалентна на Данска, Шведска и Норвешка заедно – откако претходно во дваесет години порасна за повеќе од 155 милиони. Помалку луѓе значи помала побарувачка за бензин и дизел – особено во економија што забавува и се одвикнува од зависноста од градежни бумови во станбениот и инфраструктурниот сектор.
А потоа е енергетската револуција на Кина. За само пет години, уделот на електричните возила во продажбата на нови автомобили скокна од околу 5% на над 50%. Само тоа го елиминираше некогаш најголемиот светски пазар за раст на бензинот. Но технолошката трансформација на Кина оди далеку надвор од автомобилите. Пекинг брзо го електрифицира и греењето и тешката индустрија, додека во историски размери поставува капацитети за обновлива енергија (особено соларна). Земјата инсталираше речиси 270 гигавати нова обновлива енергија само во првата половина на 2025 година – повеќе од двојно од новиот капацитет инсталиран од целиот останат свет во истиот период, шестпати повеќе отколку што постигна САД во текот на целата 2024 година во зенитот на „Бајденомиката“, и повеќе од целиот инсталиран капацитет на Индија.
Резултатот: побарувачката за нафта во Кина најверојатно го достигна својот врв и може да влезе во структурен пад уште оваа година, придружувајќи им се на Европа и Северна Америка.
Дури ни брзорастечка Индија нема да може да ја пополни улогата на Кина. Иако и понатаму расте, индиската потрошувачка на нафта се движи нерамномерно и годинава забави поради ограничувања во инфраструктурата. За разлика од Кина, економскиот раст на Индија повеќе се потпира на услужниот сектор отколку на нафтно-интензивни области како градежништво и хемиска индустрија. Земјата веќе влегува во своја фаза на електрификација. Њу Делхи сака електричните возила да достигнат една третина од новата продажба на автомобили до 2030 година, од сегашните околу 5%. Дури и ако таа цел се пролонгира, насоката е јасна – особено бидејќи технологиите за обновлива енергија стануваат сѐ поевтини и поефикасни. Индија нема целосно да го замени изгубениот раст на побарувачката за нафта од Кина.
Ако се собере сето ова, сѐ е поверојатно дека глобалната побарувачка за нафта би можела да почне да се намалува во 2025 година. Да, потрошувачката сѐ уште е на рекордни нивоа. Но глобалниот раст на побарувачката стагнира од пандемијата наваму. Интензитетот на користење на нафта во електрична енергија, транспорт и греење нагло опаѓа насекаде. Во најголемите економии потрошувачката на нафта по глава жител паднала за повеќе од 15% во последните две децении. Зелената транзиција на Европа е нерамномерна, но упорна. Американската е побавна отколку што би можела да биде, но сепак се одвива, со обновливите извори кои се очекува да ја задоволат поголемата дел од новата побарувачка за струја – затоа што се поевтини за изградба и побрзи за инсталација во голем обем, без разлика на „војната“ на администрацијата на Трамп против нив.
Врвот на побарувачката можеби нема да се случи годинава. Всушност, може да не се случи уште пет или десет години. Прогнозирањето е тешко, особено кога станува збор за иднината. Дебатата за ова прашање е подеднакво политичка колку и аналитичка. Затоа администрацијата на Трамп се закани дека ќе се повлече од Меѓународната енергетска агенција поради нејзината „политизирана“ прогноза за врвот на побарувачката до 2030 година – иако нафтени компании како „Еквинор“ и „БП“ предвидуваат сличен пресврт. Но дури и скептиците – особено Организацијата на земјите извознички на нафта и „Ексон Мобил“ – денес расправаат само за „кога“, а не за „дали“.
Па како реагираат производителите на нафта на егзистенцијалната перспектива за пазар што се намалува? Не со намалување на понудата и создавање дефицит што би ги кренал цените, како што би очекувале, туку со – зголемување на производството. Всушност, по години на кратења, Саудиска Арабија и нејзините сојузници од ОПЕК+ се на пат да го зголемат производството за повеќе од 1 милион барели дневно на годишна основа и покрај стагнантната побарувачка. Тие се решени да си вратат пазарен удел од конкурентите надвор од ОПЕК – особено од САД – со тоа што ќе ги држат славините отворени и ќе ги истиснуваат производителите со највисоки трошоци, дури и ако тоа значи пониски цени за нив самите.
Сепак, понудата надвор од ОПЕК е тврдоглава. Производството во САД достигна рекордно ниво ова лето и најверојатно ќе се стабилизира наместо да се урне, бидејќи консолидацијата на индустријата, дисциплината во трошоците и зголемената ефикасност ја одржуваат отпорноста на шкрилците. Бразил и Гвајана ќе продолжат да додаваат офшор барели со ниска цена. А Норвешка може да пумпа кон Европа речиси независно од глобалните цени.
Комбинацијата од послаба побарувачка и зголемена понуда ќе резултира со свет преплавен со релативно – и сѐ повеќе – евтина нафта. Тоа не значи дека цените ќе паднат на нула. Светот уште долго ќе користи многу нафта, а цените мора да останат доволно високи за да го поттикнат потребното снабдување. ОПЕК може да се префрли на кратење ако сака (иако координацијата и моќта за управување со пазарот на картелот веројатно ќе ослабат како што напредува енергетската транзиција и структурната побарувачка за нафта опаѓа). Производството, инвестициите и цените ќе се движат со деловните циклуси, шоковите и геополитичките настани. Но општата слика покажува пониска побарувачка и помеки цени.
За потрошувачите, ова е подарок. Поевтината нафта ќе биде благослов за домаќинствата и за економиите што увезуваат нафта низ Североисточна Азија, Западна Европа, Индија и делови од Југоисточна Азија и Јужна Америка. За производителите на нафта, не баш. Земјите чии буџети се засноваат на нафта од 80–100 долари за барел се пред соочување со реалноста.
Геополитичките импликации се очигледни. Стратегиската заложба на Кина за доминација во постјаглеродната ера изгледа дека се исплаќа. Земјата која веројатно беше најзависна од фосилни горива во 2010 година сега е првата „електродржава“ во светот. Не само што е најголем потрошувач на чиста енергија за редови на големина, туку го контролира и пазарот на готови производи и клучните синџири на снабдување што ја движат транзицијата глобално – батерии, електрични возила, соларни панели, критични минерали. За споредба, одлуката на администрацијата на Трамп да ја удвои американската „петродржава“ додека води војна против обновливите извори има краткорочна политичка корист, но е изгубена игра во свет што сѐ повеќе ќе се напојува со електрони, со последици за економската конкурентност, доминацијата во АИ и националната безбедност. Последното оружување на Пекинг со својата доминација во ретките земни елементи беше само најава за тоа што ризикуваа САД со тоа што му ја препуштија лидерската улога на Кина во електротехнолошката сфера.
Краткорочниот врв на глобалната побарувачка за нафта е добра вест за борбата со климатските промени. Најголемиот светски емитер сега гледа прв пад на емисиите поттикнат од растот на обновливите извори. Клучно е и тоа што Кина извезува огромни количини евтина технологија за обновлива енергија во земјите во развој, помагајќи им да ја прескокнат валканата фаза на раст низ која мораше да помине секоја индустријализирана држава во минатото.
Тоа не значи дека проблемот со климата е решен. Авионскиот сообраќај, поморството, петрохемијата – овие сектори тешко се декарбонизираат и ќе продолжат да се потпираат на фосилни горива во догледна иднина. Упорно ниските цени можат да го демотивираат менувањето на маргините. Плус, масовната електрификација бара огромни почетни капитални вложувања. Соларната и ветерната енергија станаа најевтини форми на енергија во повеќето сектори ширум светот, но сепак треба да се изградат мрежи, складирање и полначи во голем обем. Владите кои се соочуваат со слаб економски раст, високи каматни стапки и стегнати буџети ќе се мачат да ги финансираат потребните инфраструктурни инвестиции за да ги претворат евтините киловат-часови во пониски сметки. Тоа ја одржува политиката на транзицијата заплеткана, особено во САД и делови од Европа, каде што има многу потенцијално заглавени средства и моќни интереси.
Да не зборуваме за тоа дека свет во кој Си Џинпинг и Комунистичката партија на Кина ја спасуваат планетата од климатските промени ќе изгледа многу поинаку од свет во кој тоа го прават САД и нивните демократски сојузници. За планетата тоа нема да биде важно. Но ќе има огромно значење за иднината на демократијата и рамнотежата на силите.
Јан Бремер е американски аналитичар, политички научник и основач на компанијата Eurasia Group, една од најпознатите консултантски фирми за глобален политички ризик. Тој е експерт за меѓународна политика, геополитика и економски трендови, и често пишува анализи за влијанието на политичките настани врз глобалната економија.
Извор: Gzeromedia.com
